Рынок алюминиевых окон и дверей в Испании: отчёт 2026
Если ПВХ — это материал, который Испания импортирует, то алюминий — тот, который она производит. У Испании одна из сильнейших в Европе отраслей экструзии алюминия, и один этот факт объясняет почти весь этот рынок: алюминий десятилетиями был испанским окном по умолчанию, потому что страна производит его дома и продаёт миру. Этот отчёт прослеживает цепочку создания стоимости алюминия по таможенным данным — первичный металл, профили, готовые окна — вместе с внутренней отраслью. Торговые величины — таможенная стоимость в долларах США (международный стандарт); внутренние цифры — в евро. Торговые данные охватывают 2021–2025; отраслевые цифры — последние доступные.
Это спутник нашего отчёта о рынке окон из ПВХ в Испании — и контраст между ними и есть вся история.
1. Внешняя торговля — цепочка создания стоимости алюминия
Как и в случае с ПВХ, три таможенных кода (HS) следуют за продуктом по цепочке: первичный металл, экструдированные профили и готовые окна и двери.
1.1 Первичный алюминий (HS 7601) — сырой металл
Испания — крупный нетто-импортёр первичного алюминия: в 2024 году она ввезла примерно на 1,8 млрд долларов против ~0,8 млрд экспорта — потому что внутренние плавильные мощности сократились, а спрос со стороны всех отраслей (транспорт, упаковка, строительство) остаётся высоким. Заметьте: этот код охватывает все применения алюминия, а не только окна; здесь он важен прежде всего как затратный фактор, подставляющий всю цепочку под цену Лондонской биржи металлов (LME).
| Год | Импорт (млн USD) | Экспорт (млн USD) | Чистый импорт (млн USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 000 | 1 078 | +922 |
| 2022 | 2 429 | 977 | +1 452 |
| 2023 | 1 746 | 734 | +1 012 |
| 2024 | 1 782 | 791 | +992 |
| 2025 | 1 987 | 697 | +1 290 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 7601 (охватывает все применения алюминия).
1.2 Алюминиевые профили (HS 7604.21) — экспортный мотор
Здесь Испания переворачивает историю ПВХ с ног на голову. В ПВХ Испания импортирует профили из Германии и Бельгии. В алюминии Испания экспортирует профили вагонами: полые экструзии (системы окон и навесных фасадов) уходят на 500–580 млн долларов в год против менее чем 100 млн импорта.
| Год | Импорт (млн USD) | Экспорт (млн USD) | Чистый импорт (млн USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75,3 | 535,0 | −459,7 |
| 2022 | 98,4 | 713,3 | −614,9 |
| 2023 | 99,0 | 538,2 | −439,2 |
| 2024 | 88,8 | 502,0 | −413,3 |
| 2025 | 93,0 | 582,6 | −489,6 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 760421 (полые профили). Отрицательный чистый импорт = нетто-экспортёр.
Если добавить прочие экструзии (HS 7604.29 — прутки, стержни и сплошные профили, ~930 млн USD экспорта в 2024), суммарный экспорт алюминиевой экструзии Испании достигает примерно 1,4 млрд долларов в год. Тот небольшой импорт, что у неё есть, сосредоточен в премиальных немецких и швейцарских системах:
Откуда идёт (ограниченный) импорт алюминиевых профилей Испании (2025)
Доля импорта полых профилей по происхождению — Испания импортирует мало, экспортируя в ~6 раз больше
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 760421, импорт по партнёрам, 2025.
| Доля импорта полых профилей по происхождению — Испания импортирует мало, экспортируя в ~6 раз больше | Value |
|---|---|
| Германия | 34% |
| Швейцария | 22% |
| Израиль | 10% |
| Франция | 6% |
| Китай | 5% |
1.3 Готовые алюминиевые окна и двери (HS 7610.10)
Готовое изделие следует тому же шаблону: Испания — явный нетто-экспортёр, отгружающий около 80–93 млн долларов в год при импорте 30–37 млн. В 2025 году экспорт обогнал импорт примерно в 2,9 раза.
| Год | Импорт (млн USD) | Экспорт (млн USD) | Чистый импорт (млн USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,8 | 89,5 | −49,7 |
| 2022 | 37,7 | 81,8 | −44,1 |
| 2023 | 29,2 | 80,1 | −50,9 |
| 2024 | 31,7 | 81,5 | −49,8 |
| 2025 | 37,5 | 93,2 | −55,7 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 761010. Отрицательный чистый импорт = нетто-экспортёр.
Готовые алюминиевые окна: Испания экспортирует гораздо больше, чем импортирует
Таможенная стоимость, 2025 (млн USD)
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 761010.
| Таможенная стоимость, 2025 (млн USD) | Value |
|---|---|
| Импорт | 37,5 |
| Экспорт | 93,2 |
Карта экспорта простирается далеко за пределы соседей. Одна только Франция берёт более трети; затем Португалия, Великобритания, Андорра и настоящий длинный хвост в Латинскую Америку (Доминиканская Республика, Чили, Мексика) и США — рынки, покупающие испанский алюминий за его дизайн и крупноформатное остекление.
Куда Испания отгружает готовые алюминиевые окна (2025)
Доля экспорта окон/дверей по направлениям
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 761010, экспорт по партнёрам, 2025.
| Доля экспорта окон/дверей по направлениям | Value |
|---|---|
| Франция | 36% |
| Португалия | 13% |
| Дом. Респ. | 6% |
| Великобр. | 5% |
| Андорра | 5% |
На (меньшей) стороне импорта лидируют Португалия, Германия и Италия, с растущим Китаем — напоминание, что даже в своём «домашнем» материале Испания сталкивается с низкозатратной конкуренцией по стандартным изделиям:
| # | Происхождение | Доля 2024 | Доля 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 24,4% | 27,6% |
| 2 | Германия | 21,0% | 15,9% |
| 3 | Италия | 12,9% | 13,7% |
| 4 | Китай | 5,4% | 7,9% |
| 5 | Финляндия | 8,8% | 6,4% |
| 6 | Польша | 4,0% | 5,7% |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 761010, импорт по партнёрам.
1.4 Торговый баланс алюминиевого производства
Если убрать первичный металл (все применения) и смотреть только на оконную цепочку (профили + готовые окна), Испания — один из крупнейших в Европе нетто-экспортёров алюминиевого производства, с профицитом около 1,2 млрд долларов в год — зеркальное отражение её почти сбалансированной цепочки ПВХ.
| Показатель (млн USD) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Импорт — полые профили (760421) | 88,8 | 93,0 |
| Импорт — прочие профили/прутки (760429) | 213,5 | 255,9 |
| Импорт — окна/двери (761010) | 31,7 | 37,5 |
| Импорт всего | 334,0 | 386,4 |
| Экспорт — полые профили (760421) | 502,0 | 582,6 |
| Экспорт — прочие профили/прутки (760429) | 930,1 | 912,3 |
| Экспорт — окна/двери (761010) | 81,5 | 93,2 |
| Экспорт всего | 1 513,6 | 1 588,1 |
| Чистый импорт (цепочка производства) | −1 179,6 | −1 201,7 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 760421 + 760429 + 761010. Без первичного металла (HS 7601).
2. Почему алюминий владеет испанским рынком
Торговые цифры — симптом; причина промышленная. Испания — и Галисия в особенности — родина некоторых из крупнейших в Европе компаний по алюминиевым системам, и это внутреннее предложение сделало алюминий естественным выбором испанских строителей задолго до того, как энергетические нормы стали важны.
Флагман — Cortizo: рекордный оборот выше 700 млн евро в 2024 году (~+20%), с 76% продаж на экспорт в 81 страну и штатом около 3 900 человек — при этом его главные внешние рынки — Франция, Великобритания и Германия, ровно как показывают данные экспорта. Рядом Exlabesa превышает 500 млн евро. Добавьте международные системы, широко продаваемые в Испании — Technal (группа Hydro), Schüco, K·LINE — и у страны есть и производственная мощь, и глубина брендов, которой ПВХ внутри страны просто не может соперничать.
Продуктовые сильные стороны алюминия подкрепляют привычку: тонкие линии обзора и крупное остекление для обильного света Испании, стойкость к прибрежной соли и большие раздвижные и панорамные системы, определяющие современный средиземноморский дом.
3. Проблема терморазрыва — и где наступает ПВХ
Слабость алюминия — тепло. Голый алюминий проводит, поэтому, чтобы соответствовать строительному кодексу (CTE) везде, кроме самых тёплых зон, ему нужен терморазрыв (rotura de puente térmico, RPT), который добавляет стоимость. Ценовая лестница это показывает:
- Алюминий без терморазрыва: ~150–200 €/м² — соответствует нормам только в мягких климатических зонах A и B CTE.
- Алюминий с терморазрывом (32–36 мм) с тройным стеклопакетом + аргон: ~300–450 €/м² — то, что требуют более холодные зоны.
Эта верхняя полоса — там, где ПВХ, более дешёвый при той же теплотехнике, тихо выигрывает ремонты среднего сегмента. Это центральное напряжение испанского рынка: алюминий доминирует благодаря промышленному наследию и дизайну, но каждое ужесточение энергетического кодекса подталкивает чувствительных к цене покупателей ремонта к ПВХ.
4. Спрос — те же моторы
Алюминий едет на той же волне спроса, что и весь сектор: испанская отрасль окон и лёгких фасадов дала оборот около 4,16 млрд евро в 2024 году (ASEFAVE, все материалы), движимая новым строительством (+16,7%, 127 000+ начатых жилищ) и ремонтом (+7,3% по разрешениям). Но алюминий склоняется к сегментам, где его труднее всего вытеснить — коммерческие здания и навесные фасады, премиальное жильё и большие раздвижные/панорамные системы — впитывая меньше чувствительного к цене объёма ремонта, который двигает рост ПВХ в штуках.
5. Перспективы
Алюминий никуда не уходит — это промышленная сила Испании и её выбор по умолчанию в премиуме и коммерции, а экспортный бизнес устойчив и глобально диверсифицирован. Давлений два: стоимость сырья, поскольку Испания нетто-импортирует первичный металл и едет на цене LME; и энергопереход, благоприятствующий системам с терморазрывом и всё больше уводящий чувствительный к цене спрос на ремонт к ПВХ.
Вероятная форма десятилетия: алюминий удерживает верх сегмента и продолжает выигрывать за рубежом, а ПВХ забирает долю в замене среднего сегмента дома. Два материала, две очень разные торговые истории — один Испания продаёт миру, другой покупает у Германии.
Посмотрите на другую сторону этого рынка в нашем отчёте о рынке окон из ПВХ в Испании или в нашем гиде «ПВХ против алюминия» для покупателя.
Источники: UN Comtrade (торговые потоки, HS 7601/760421/760429/761010, отчитывающаяся страна — Испания, доступ в июне 2026); ASEFAVE (оборот сектора, данные о строительстве); отчёты компаний по отраслевой прессе (Cortizo, Exlabesa); диапазоны цен CTE/рынка из испанских справочников строительных цен.
