Рынок окон и дверей из ПВХ в Испании: отчёт 2026
Этот отчёт прослеживает испанский рынок окон и дверей из ПВХ от начала до конца — от сырой смолы до готового изделия, установленного в стену, — используя таможенные данные по всей цепочке создания стоимости вместе с цифрами самой отрасли. Торговые величины — это таможенная стоимость в долларах США (международный стандарт); цифры внутреннего рынка — в евро. Торговые данные охватывают полные календарные годы 2021–2025; отраслевые цифры — последние доступные (2023–2024).
1. Внешняя торговля — вся цепочка создания стоимости ПВХ
Чище всего читать любой оконный рынок через три таможенных кода (HS), которые следуют за продуктом по цепочке: сырая смола, экструдированные профили и готовые окна и двери. Вот как выглядит каждый из них для Испании.
1.1 Смола ПВХ (HS 3904.10) — сырьё
В отличие от большинства стран, Испания в основном самодостаточна — даже нетто-экспортёр — по смоле ПВХ благодаря своей нефтехимической промышленности. Торговля смолой колеблется вместе с мировыми ценами, а не с оконным циклом.
| Год | Импорт (млн USD) | Экспорт (млн USD) | Чистый импорт (млн USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 220,7 | 434,2 | −213,5 |
| 2022 | 254,5 | 373,8 | −119,3 |
| 2023 | 196,2 | 189,7 | +6,5 |
| 2024 | 164,0 | 215,4 | −51,4 |
| 2025 | 191,6 | 222,0 | −30,4 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 390410. Отрицательный чистый импорт = нетто-экспортёр.
1.2 Профили ПВХ (HS 3916.20) — полуфабрикаты
Именно в профилях Испания зависит от импорта. Внутренние производители покупают экструдированные системы — в подавляющем большинстве у немецких и бельгийских изготовителей — а затем режут, сваривают и остекляют их, превращая в окна. Импорт держится около 80–90 млн долларов в год и явно перевешивает экспорт.
| Год | Импорт (млн USD) | Экспорт (млн USD) | Чистый импорт (млн USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 76,9 | 42,3 | +34,6 |
| 2022 | 81,0 | 53,1 | +27,9 |
| 2023 | 85,1 | 48,6 | +36,5 |
| 2024 | 80,1 | 47,1 | +33,0 |
| 2025 | 91,9 | 54,9 | +37,0 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 391620.
Откуда приходят эти профили, едва меняется год от года — и почти идеально ложится на крупные бренды систем:
| # | Происхождение | 2024 (млн USD) | Доля | 2025 (млн USD) | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 38,5 | 48,0% | 43,9 | 47,8% |
| 2 | Бельгия | 16,3 | 20,4% | 17,0 | 18,5% |
| 3 | Польша | 8,5 | 10,6% | 12,4 | 13,5% |
| 4 | Франция | 4,3 | 5,4% | 3,6 | 3,9% |
| 5 | Италия | 2,6 | 3,2% | 3,3 | 3,6% |
| — | Мир | 80,1 | 100% | 91,9 | 100% |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 391620, импорт по партнёрам.
Откуда Испания покупает профили ПВХ (2025)
Доля импорта профилей по странам происхождения
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 391620, импорт по партнёрам, 2025.
| Доля импорта профилей по странам происхождения | Value |
|---|---|
| Германия | 48% |
| Бельгия | 18% |
| Польша | 14% |
| Франция | 4% |
| Италия | 4% |
Одна только Германия поставляет почти половину импортируемых Испанией профилей; добавьте Бельгию и Польшу (где у ряда немецких и бельгийских брендов есть заводы) — и три страны дают около 80%. Доля Польши — единственная явно растущая: с 10,6% до 13,5% за один год.
1.3 Готовые окна и двери (HS 3925.20)
Испания — скромный нетто-экспортёр готовых пластиковых окон и дверей, но главный заголовок 2025 года — всплеск импорта: ввоз подскочил примерно на 38% до ~60 млн долларов, когда более дешёвые готовые изделия, главным образом из Турции и Италии, сильно надавили.
| Год | Импорт (млн USD) | Экспорт (млн USD) | Чистый импорт (млн USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,6 | 46,1 | −12,5 |
| 2022 | 35,7 | 53,4 | −17,7 |
| 2023 | 43,5 | 54,3 | −10,8 |
| 2024 | 43,4 | 57,8 | −14,4 |
| 2025 | 59,9 | 64,2 | −4,3 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 392520. Отрицательный чистый импорт = нетто-экспортёр.
Импорт готовых пластиковых окон и дверей в Испанию
Таможенная стоимость импорта по годам (млн USD)
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 392520, импорт.
| Таможенная стоимость импорта по годам (млн USD) | Value |
|---|---|
| 2021 | 33,6 |
| 2022 | 35,7 |
| 2023 | 43,5 |
| 2024 | 43,4 |
| 2025 | 59,9 |
Две страны доминируют на стороне импорта, а знакомый сосед быстро поднимается — поставки Украины в Испанию более чем удвоились к 2025 году:
| # | Происхождение | Доля 2024 | Доля 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 37,3% | 37,1% |
| 2 | Италия | 28,1% | 26,7% |
| 3 | Польша | 9,1% | 10,0% |
| 4 | Португалия | 8,3% | 9,1% |
| 5 | Украина | 3,7% | 5,7% |
| 6 | Германия | 6,5% | 4,9% |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 392520, импорт по партнёрам.
Экспорт, напротив, — это история о близости. Почти две трети готовых пластиковых окон Испании уходят к соседней Португалии, с Францией на отдалённом втором месте:
Куда Испания отгружает готовые пластиковые окна (2025)
Доля экспорта окон/дверей по направлениям
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 392520, экспорт по партнёрам, 2025.
| Доля экспорта окон/дверей по направлениям | Value |
|---|---|
| Португалия | 62% |
| Франция | 15% |
| Марокко | 7% |
| Андорра | 4% |
| Нидерл. | 3% |
1.4 Торговый баланс сектора
Если свести три кода вместе, цепочка создания стоимости ПВХ в Испании близка к равновесию — структурный нетто-экспортёр смолы, нетто-импортёр профилей и едва заметный нетто-экспортёр готовых изделий. В 2025 году вся цепочка сошлась в нескольких миллионах долларов от нуля.
| Показатель (млн USD) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Импорт — смола (390410) | 164,0 | 191,6 |
| Импорт — профили (391620) | 80,1 | 91,9 |
| Импорт — окна/двери (392520) | 43,4 | 59,9 |
| Импорт всего | 287,5 | 343,4 |
| Экспорт — смола (390410) | 215,4 | 222,0 |
| Экспорт — профили (391620) | 47,1 | 54,9 |
| Экспорт — окна/двери (392520) | 57,8 | 64,2 |
| Экспорт всего | 320,3 | 341,1 |
| Чистый импорт (сектор) | −32,8 | +2,3 |
Источник: UN Comtrade, отчитывающаяся страна — Испания, HS 390410 + 391620 + 392520.
2. Внутренний рынок
Торговля — лишь видимая кромка; большинство окон, устанавливаемых в Испании, в Испании и производятся. Внутренний сектор окон и лёгких фасадов дал оборот примерно 4,16 млрд евро в 2024 году, против около 4 млрд годом ранее — рост на 3–4%, по данным отраслевого объединения ASEFAVE.
Оборот испанского оконного сектора
Оценочная годовая выручка производителей окон и лёгких фасадов
Источник: ASEFAVE (Испанская ассоциация производителей лёгких фасадов и окон).
| Оценочная годовая выручка производителей окон и лёгких фасадов | Value |
|---|---|
| 2023 | €4,0 млрд |
| 2024 | €4,16 млрд |
Структура за этой цифрой необычна: более 10 000 компаний, в подавляющем большинстве микропредприятия от одного до десяти человек. Доминирующего национального производителя окон нет — рынок представляет собой длинный хвост местных изготовителей и монтажников, покупающих профили и стекло у крупных поставщиков систем сверху.
3. Медленный переход от алюминия к ПВХ
Десятилетиями Испания была страной алюминия — тёплый климат, сильная отечественная экструзионная промышленность и привычка удерживали алюминиевые рамы в доминировании ещё долго после того, как ПВХ взял верх севернее. Это и сегодня остаётся фоном — но направление перемен явно развернулось. Производство окон из ПВХ в Испании достигло 1,6 млн изделий в 2024 году, +1,5% к предыдущему году, по данным ассоциации ПВХ-окон ASOVEN. Ещё показательнее: опрос потребителей 2023 года показал, что около 75% покупателей теперь склоняются к ПВХ при замене окон. Для контекста: доля ПВХ на более широком европейском рынке окон достигла 36% в 2023 году (с 22% в 2016); Испания всё ещё ниже этой отметки — именно поэтому у неё больше всего пространства для роста.
4. Кто делает окна
Таможенные данные из раздела 1.2 не абстрактны — это и есть карта брендов. Почти половина импортируемых профилей идёт из Германии и пятая часть — из Бельгии, что напрямую ложится на поставщиков систем, на которых опираются испанские изготовители:
- Kömmerling — немецкая (группа Profine); один из самых устоявшихся брендов ПВХ в Испании.
- Veka — немецкий гигант; его системы Softline — крепкая база по соотношению цена/качество.
- Rehau — немецкая; её система GENEO, армированная стекловолокном, нацелена на верх сегмента теплоизоляции.
- Deceuninck — бельгийская, стоящая за значительной частью тех 18% бельгийской доли, продвигающая тонкую, «алюминиевую» эстетику (iCOR).
- Salamander — давняя немецкая система среднего сегмента.
В алюминии флагман — испанский тяжеловес Cortizo. Конкурентная история десятилетия — это, по сути, вытеснение этими ПВХ-системами установленного парка алюминия, ремонт за ремонтом.
5. Что двигает спрос
Рынок движут два мотора — новое строительство и ремонт — и оба выросли в 2024 году.
Что двигало спрос на окна в 2024
Годовой прирост в двух драйверах спроса
Источник: Данные о строительстве Министерства транспорта (MITMA), цит. по ASOVEN; 2024 к 2023.
| Годовой прирост в двух драйверах спроса | Value |
|---|---|
| Новостройки | +16,7% |
| Разреш. на ремонт | +7,3% |
Именно в ремонте уже сосредоточен объём. От 350 000 до 400 000 испанских жилищ заменили окна в 2023 году, и, что важно, каждое третье сделало это с помощью государственной субсидии — доказательство того, насколько решающими стали субсидии в превращении намерения в подписанный договор.
Жилища, заменившие окна в 2023
По способу финансирования (≈400 000 жилищ всего)
Источник: ASEFAVE. Доля с субсидией выведена из заявленного соотношения «каждое третье».
| По способу финансирования (≈400 000 жилищ всего) | Value |
|---|---|
| Без субсидии | ~267 000 |
| С субсидией | ~133 000 |
ASEFAVE оценивает типичную стоимость замены окон в квартире около 100 м² примерно в 10 000 евро — именно поэтому субсидии и налоговые льготы склоняют решение столь многих собственников.
6. Завал ремонта, измеряемый десятилетиями
Причина столь долгого пути этого рынка — возраст жилого фонда. Из 25 миллионов жилищ Испании около 20 миллионов ещё нуждаются в замене окон — большинство построено до появления сколько-нибудь значимых норм теплоизоляции. При нынешнем темпе ~400 000 жилищ в год, как отмечает ASEFAVE, потребовалось бы около 50 лет, чтобы разобрать этот завал. Всё более жёсткие энергетические правила ЕС и технический кодекс (CTE) постоянно поднимают минимум, которому должно соответствовать окно, неуклонно подталкивая собственников к замене.
7. Узкое место: субсидии в кризисе
Вот то, что глянцевые прогнозы опускают. Программы субсидий, на которых держится столь большая часть работы, по признанию самой отрасли, забиты. ASEFAVE публично заявила о «коллапсе» в нескольких регионах: заявки превысили доступные средства Next Generation EU, выплаты задерживаются на 14–15 месяцев, а прозрачности относительно того, как быстро каждое автономное сообщество осваивает свою долю, почти нет.
Требования отрасли прямолинейны: снизить 21% НДС на эти работы (Франция применяет всего 5,5% к энергетическим ремонтам) и закрепить стабильные вычеты по подоходному налогу (IRPF) вместо рывками идущих раундов субсидий. Поверх этого — кадровый дефицит: испанскому сектору строительства и монтажа в целом не хватает сотен тысяч работников в преддверии 2026 года, и оконное ремесло ощущает это остро.
8. Перспективы
Фундаментальные факторы смотрят вверх: завал из 20 миллионов жилищ, ужесточающиеся энергетические нормы и потребительская база, теперь по умолчанию выбирающая ПВХ. Мировой рынок ПВХ-окон прогнозируется растущим на ~2,3% в год до 2033 года (Ceresana), и Испания — низкая база, огромный пул ремонта — должна его обогнать. Тормоз административный, а не структурный: если завал субсидий расчистится, а вычет IRPF (истекающий в конце 2026 года) продлят или сделают постоянным, переход от алюминия к ПВХ ускорится. Тем временем всплеск импорта 2025 года — предупредительный выстрел: турецкие и итальянские готовые изделия, а всё чаще и украинские, конкурируют по цене внутри самого испанского рынка.
Если вы взвешиваете замену, наш гид «ПВХ против алюминия» разбирает, что действительно подходит вашему дому и климату.
Источники: UN Comtrade (торговые потоки, HS 390410/391620/392520, отчитывающаяся страна — Испания, доступ в июне 2026); ASEFAVE (оборот сектора, число компаний, экспорт, объёмы ремонта, завал, программа субсидий); ASOVEN PVC (производство ПВХ, потребительские предпочтения); MITMA (данные о строительстве); FVV (доля европейского рынка); Ceresana (мировой прогноз).
